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2023年全球交互平板市场衰退10.4%;需求、预算、软件化、竞品是四大下滑因素

  2024-03-11 阅读:14

根据洛图科技(RUNTO)最新发布的《全球交互平板市场分析季度报告(Global Interactive Board Market Analysis Quarterly Report)》,2023年,全球大尺寸交互平板(Interactive Board)的出货总量为280万台,同比下降10.4% 。

  其中,中国市场出货量占到全球的44.5%,为124.5万台,同比下降13.5%。

  四大因素:需求、预算、软件化、竞品

  分析来看,交互平板市场下滑的原因可以总结为四个方面的因素,这些因素在2023年的影响表现尤为突出。

  一、作为交互平板赛道的主力应用场景,教育市场的需求连年下滑 ,直接影响了整体市场的表现,也降低了自身的内部市占。2022年全球教育和商用的比例接近3.1:1,到2023年已降至2.5:1。

  二、全球性经济下滑影响的深度和广度均远超预期,大量中小企业控制成本、减少非生产性支出、大幅收缩办公设备采购预算 ,取而代之的是采购线上会议系统以及企业数字化管理系统,来实现人效提升和组织协同。

  三、交互平板在产品开发早期所设计的主要功能正在被软件和系统方案替代 ,包括投屏、多人协同会议、音视频采集等功能,通过软件就可以轻松实现。

  四、受传统商教投影机和会议电视、家用电视等竞品挤压 。替代品在价格、渠道、产品认识度等方面都要明显好于交互平板产品,而宣传的侧重点方面,除了交互平板所特有的人机交互功能,其它功能均类同。

  全球市场:教育应用仍占主导,品牌集中度大幅提升,亚太份额最高

  应用方面 ,在2023年以前,海外市场的商用场景中,应用多以投影产品为主。单纯以商用会议作为目标市场的交互平板品牌较少,大部分厂商和产品以开拓各个地区和国家的教育市场为主。2022年,海外市场的教育和商用比例约为3.7:1,2023年该比例降至2.5:1。

  中国市场则不同,2023年在教育领域的应用比例呈现了一定提升,由2022年的2.3:1提升至2023年的2.6:1。

  竞争格局方面 ,全球市场(含中国区)在教育应用方面的品牌集中度较高。2023年,全球前四品牌的合计份额(CR4)达到了50.2%,较2022年提升了19.3个百分点,其中中国品牌Seewo(希沃)的全球市占率为24.6%,位居全球交互平板教育应用行业第一。

  在会议等其它商用场景应用方面,集中度虽然未达到教育场景的水平,但亦实现了快速提升,2023年CR4占据了市场34.9%的市场份额,较2022年提升了14.6个百分点,其中中国品牌MAXHUB在全球范围内的市占率为12.8%,位居全球交互平板会议及其它商用的整体市场行业第一。

  综合全球交互平板市场来看,海外品牌和中国品牌势均力敌,海外品牌中不乏Cisco、Microsoft、Samsung、Google这类巨头企业,也有深耕交互平板领域的ViewSonic、newline、Clevertouch等品牌,同时也有深耕投影领域的品牌,如NEC、Sharp、中国台湾的BenQ等。整体来说,交互平板仍是受到全球制造商重点关注的产品,在跨越经济动荡的周期之后,仍然期待获得发展。

  区域方面 ,从交互平板在全球主要地区的表现来看,亚太地区的出货量占全球整体的54.0%,市占率较2022年降低了1个百分点。与亚太市场的占有率下降相比,其它各地区市场均出现不同程度的上涨。其中,北美市场出货量占比为21.7%,较2022年提升了0.7个百分点;欧洲市场出货量占比为17.2%,较2022年提升了0.2个百分点;其它地区出货量占比为13.1%,较2022年提升了0.1个百分点。从交互平板区域分布微小的变化可以窥见,2023年年初企业重视布局海外市场的策略开始收效。

  中国市场:教育市场近饱和,竞争格局较稳定,华东华西有增长

  应用方面 ,中国交互平板市场整体仍然以教育应用为主,2023年中国教育交互平板(E-IB,Educational Interactive Board)在整体市场的占比约为72%,较2022年提升3个百分点。虽然教育应用居多,但其市场已经接近饱和,换机潮尚未看到大规模爆发的信号,加之地方财政预算紧缺造成的利润和回款风险,未来3-5年内,交互平板市场的参与者仍然会以开发会议及其它商用场景为主要策略。

  从2017年至今,在中国区域,会议及其它商用场景的市场开发始终未出现高增长的态势,洛图科技(RUNTO)谨慎认为,6年过去,商用平板或是会议平板的品类认知仍旧未能有效建立起来,近两年又遭遇了经济下行、企业消费采购降级,在“会议电视”呼之欲来的当前,商用平板可能已经错过了最好的发展时间窗口。

  向后看,教育市场呈现饱和;会议市场的创新进步将以软件应用为主,硬件交互终端产品的设计和迭代需要紧密结合“智慧办公、智慧政务”等用户的需求变化而更新换代。

  竞争格局方面 ,中国市场在教育应用场景的品牌集中度较高,竞争格局也较为稳定。2023年,Seewo、鸿合、海信、安道等前四名品牌的集中度(CR4)已经占据了市场约80%的市场份额,较2022年提升了4个百分点。中国教育市场接近饱和,市场较为成熟,因此行业出现了高集中、高寡占、低利润、低增长的局面。

  在会议及其它商用场景应用方面,集中度正在逐年提升,2023年,包括MAXHUB、皓丽、海康威视、华为、海信、newline六大品牌的CR6占据了市场70%的市场份额,较2022年提升了9个百分点。

  区域方面 ,2023年,中国交互平板市场的出货量整体在向内陆有一定延伸。其中,华东区域市场占有率最高,出货量的占比达到27.4%,较2022年提升10.5个百分点;其次是华西地区,市场占有率为26.8%,较2022年提升5.1个百分点;华南、华北、东北地区的市场占有率则有不同程度的下降。

  值得关注的是,华西市场受益于川渝经济带的快速发展。近几年,川渝地区成为年轻人就业的优选地区,新兴企业不断涌现,作为科技产品接纳度最高的区域之一,为交互平板的快速布设提供了优质的市场环境。

  市场展望:2024年全球出货量将达296万台,上涨5.7%

  从全球各销售地区来看,中国、北美和欧洲的教育和商用产品仍然是出货量最高的三个地区,但教育的主要群体还是K12,随着世界人口结构的变化,主要发达国家和地区的人口减少,未来3年教育市场将保持需求稳定,或呈现出稳中缓增的态势,大概率不会出现较为激进的表现。

  交互平板的市场机会将更集中在以会议为主要应用的商用领域,北美和欧洲的商业比较发达,注重效率和体验,必然会是中国交互平板企业出海的主要落脚区。

  洛图科技(RUNTO)预计,2024年,全球交互平板市场的出货量将达296万台,同比涨5.7% ,其中教育占比继续降低至65%,商用占比将达到35%。在2027年前后,教育将恢复增长,会议等商用领域进入稳定期。到2028年,整体市场出货量将接近366万台。

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